Neste passo a passo, você irá definir para o HubCount as características do seu plano de contas, lembrando que se utiliza um plano de contas padrão para suas empresas, você irá cadastrar apenas uma única vez, agora, caso você tenha um plano de contas diferente para cada cliente, será necessário cadastrar um plano para cada cliente. 😎
Para criar o plano de contas, no menu lateral, clica em "Cadastros" e depois em "Plano de Conta Contábil":
Clique na opção de "Criar Plano de Contas Contábil":
Na configuração do plano de contas, você deverá preencher as informações de acordo com o seu plano:
Dados Cadastrais:
Nome: Nome do Plano de Contas;
Número de Caracteres das contas analíticas: Exemplo - 1.01.01.0001 - Essa classificação analítica, possui 9 caracteres, você deverá identificar a maior conta analítica em seu plano e informar essa quantidade neste campo;
Contas de Natureza Crédito Padrões: Essa opção é destinada a alguns sistemas contábeis que não possuem essa informação em seu balancete, sendo necessário informar manualmente nesse campo (Normalmente, Passivo e Receita);
Contas para Ignorar nos Indicadores: Aqui você irá inserir as contas que não devem ser consideradas, caso haja, nos Dashboards do Bi Contábil.
Centros de Custos:
Centros de Custos podem ser utilizados para gerar filtros nos relatórios de acordo com cada centro de custo que tiver, para isso, você pode ver mais detalhes sobre essa opção, no botão a seguir:
Linhas de Negócio:
Criando linhas de negócio no HubCount, você pode filtrar a DRE para exibir uma visão para seu cliente de cada linha que ele possui, essa opção funciona principalmente para planos de conta que distinguem em contas analíticas cada linha de negócio possível.
Para filtrar as contas, preencha primeiramente as contas que deseja filtrar do HubCount, separadas por vírgulas, após isso, coloca as suas contas que serão filtradas nessa segmentação:
De/Para Padrão:
O De/Para Padrão serve para padronização da parametrização de contas em comum, normalmente, Clientes/Fornecedores, que terão uma única conta dentro do HubCount, para essa função, temos um artigo pronto para você, no botão a seguir:
Empresas Relacionadas:
Irá apresentar as empresas que estão vinculadas no plano de contas que criou.
Por fim, após criar o plano de contas, você deverá acessar o cadastro da empresa e selecionar o plano criado:
Caso fique com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe de suporte, estaremos a disposição para te auxiliar! 🤩🚀