No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Após acessar o HubCount BI, localize o raio de relatórios e procure pela opção de "Gerar DFs Oficiais":
Na nova janela exibida, preencha as informações solicitadas de acordo com a forma desejada para exportar o relatório:
-
Gerar relatório com intervalo de datas: permite visualizar todos os meses selecionados de forma separada.
-
Gerar relatório comparativo: ao marcar essa opção, é possível comparar dois períodos selecionados.
Deseja mostrar valores acumulados?: Será possível escolher entre exibir o valor individual de cada mês ou o valor acumulado do período.
Escolha as demonstrações: Selecione as demonstrações que deseja gerar no relatório, podendo optar por todas de uma vez ou por demonstrações específicas, e, em seguida, defina o período que deseja exportar.
Opções de Exportação para DFs: Será possível escolher entre apresentar Ativo e Passivo verticalmente (um abaixo do outro) ou horizontalmente (lado a lado).
Selecionar Departamentos: Permite definir os departamentos que irão compor os valores das demonstrações.
Preencha as informações: Nessa etapa, você deverá conferir os dados cadastrados da empresa que serão incluídos no arquivo.
Marque as opções desejadas: Escolha as preferências de exportação.
-
Esconder linhas sem movimento: Oculta linhas que não possuem valores no período selecionado.
-
Arredondar valores: Arredonda os valores apresentados no relatório.
-
Mostrar valores em milhares: Exibe os valores divididos por mil, facilitando a visualização.
-
Esconder linhas de percentual: Remove do relatório as linhas que apresentam valores em percentual.
-
Gerar em PDF: Define o formato do arquivo final como PDF.
-
Esconder campo de assinatura: Oculta o espaço destinado à assinatura no relatório.
-
Mostrar coluna de acumulado: Exibe uma coluna com o valor acumulado do período.
-
Mostrar coluna de média: Exibe uma coluna com a média dos valores do período selecionado.
Deseja Assinar PDF com certificado? Caso tenha um certificado válido vinculado na empresa, poderá utiliza-lo para assinar o arquivo.
Confirme os dados:
E pronto! Seu demonstrativo foi exportado com sucesso.
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙