No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Após acessar o HubCount BI, localize o raio de relatórios e selecione a opção de "Gerar Apresentações (Exportar Gráficos)":
Clique em "Criar apresentação agora":
Na nova janela apresentada, poderá escolher entre 3 opções:
Apresentação em branco – Cria uma apresentação do zero para personalização completa.
Usar template padrão – Inicia a apresentação utilizando o template contábil padrão do sistema.
Copiar de outra empresa – Permite duplicar uma apresentação já existente de outra empresa.
Em seguida, selecione:
O período da análise
O departamento (opcional)
Os gráficos ou demonstrações financeiras que deseja incluir (disponível ao escolher a opção apresentação em branco)
Defina um nome para identificar sua apresentação e localizá-la facilmente posteriormente.
Após finalizar a configuração inicial, utilize todos os elementos disponíveis para compor sua apresentação:
1. Escolha o Layout do seu slide
Selecione a estrutura inicial da apresentação para definir como os elementos serão organizados no slide:
2. Adicione um gráfico em seu slide
Adicione um indicador ao slide para exibir as informações desejadas na apresentação:
3. Configurações do gráfico
Defina as propriedades do gráfico, como relatório utilizado, tipo de visualização, formatação e demais parâmetros de exibição:
Ao selecionar um gráfico ou demonstração financeira, é possível personalizar tanto os dados apresentados quanto a aparência visual do conteúdo exibido no slide.
Ajustes de visualização:
Selecione o Relatório/Gráfico: define qual gráfico ou demonstração será exibido.
Formatação de Unidade: altera a forma de exibição dos valores apresentados.
Fixar Valores: mantém os valores visíveis diretamente no gráfico.
Selecione o Período: define o intervalo de datas utilizado na apresentação das informações.
Filtro por departamento: permite exibir informações de departamentos específicos.
Aparência:
Título do gráfico
Exibir título do gráfico: define se o título será exibido.
Cor do texto do título: personaliza a cor do título.
Cor do fundo do título: altera a cor de fundo do título.
Transparente: aplica transparência ao fundo do título.
Fonte do título: define a fonte utilizada no título.
Tamanho do título: ajusta o tamanho do texto do título.
Legendas, eixos e textos
Cor do texto da legenda e dos eixos: altera a cor dos textos exibidos no gráfico.
Fonte do gráfico: define a fonte das informações do gráfico.
Fonte da legenda e dos eixos: personaliza a fonte das legendas e eixos.
Tamanho da legenda e dos eixos: ajusta o tamanho dos textos exibidos.
Ações
Restaurar padrão: retorna as configurações originais do gráfico.
Aplicar ao gráfico: salva e aplica as alterações realizadas.
4. Títulos em seu slide:
Adicione um título ao slide utilizando a opção destacada na barra superior.
Para editar o título inserido, basta dar um duplo clique sobre o texto e realizar a alteração desejada.
Serão apresentadas as opções para edição do título, como por exemplo Fonte, Tamanho e Cor do texto:
5. Adicione uma imagem
Insira uma imagem no slide para complementar o conteúdo apresentado e enriquecer a visualização da apresentação:
6. Adicione um bloco de texto
Adicione um bloco de texto ao slide para incluir informações complementares, descrições ou observações na apresentação:
6. Excluir um item
Remova elementos de imagens ou blocos de texto, conforme necessário:
7. Alterar a cor do fundo de um item
Personalize a cor de fundo dos elementos:
Lembrando que: Em qualquer objeto da tela que você clique uma vez, tem a possibilidade de aumentar o tamanho dele pelos controladores do contorno e também move-lo, arrastando-o na tela.
No menu superior, poderá realizar alterações em lote para apresentação:
Período – Permite alterar o intervalo de datas utilizado em todas as páginas da apresentação:
Filtro por departamento – Possibilita visualizar os dados dos departamentos selecionados:
Ocultar linhas filhas – Oculta as linhas detalhadas por categorização, exibindo apenas os níveis principais das demonstrações.
Recomenda-se salvar a apresentação antes de aplicar essa opção, pois a página será recarregada:
Após finalizar todas as edições, poderá realizar a apresentação dentro da Hub:
Se preferir, realizar a exportação do arquivo em PDF:
Não se esqueça de salvar a apresentação para utilizá-la quando desejar. Caso contrário, todas as alterações realizadas serão perdidas.
Quer mais praticidade?
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙