Para utilizar o BI contábil, é necessário que você tenha cadastrado um plano de contas previamente, caso não tenha cadastrado, basta clicar no botão a seguir:

Ao acessar o cadastro da empresa, será necessário vincular o plano de contas que foi criado nesse campo:

O próximo passo será acessar o módulo do BI Contábil e selecionar a empresa desejada para liberar as análises.

Clique na opção de "Upload de Balancete", para subir os balancetes da empresa mensalmente e sem zeramento.

É necessário sempre selecionar seu sistema contábil e que seu balancete esteja de acordo com nosso padrão de importação para subir a ferramenta. Para descobrir o seu modelo exemplo, clique no botão abaixo:

Após selecionar o sistema e gerar o balancete no formato padrão, você terá algumas opções disponíveis, dependendo do sistema contábil, sendo elas:

Contas de Natureza Crédito: São aquelas contas configuradas previamente no plano de contas, para sistemas que não informam no balancete as contas de natureza crédito.

​Colocar todas as contas com a mesma quantidade de caracteres: Essa opção deve ser marcada quando o seu plano de contas tiver quantidades de caracteres diferentes nas contas analíticas, por exemplo:

​1.01.01.0001 - 9 caracteres

1.1.01.0001 - 8 caracteres.

A conta com 8 caracteres ganhará caracteres até completar a quantidade de caracteres que foi configurada no seu plano de contas, nesse exemplo, será completada até 9 caracteres.

​Zeros à esquerda?: Ao marcar a opção de igualar, por padrão, será igualado com zeros a direita, se marcar a essa opção, será igualada com zeros à esquerda.

​Meu balancete já está informando Contas de Natureza Crédito: Opção exclusiva do modelo HubCount, utilizada para sistemas contábeis fora do padrão ou não integrados, que podem conter ou não, as contas de natureza crédito direto nos dados do balancete.

​Utilizar Código Reduzido: Se disponível no modelo do seu balancete, poderá optar em subir pela classificação ou código reduzido ao marcar essa opção.

Agora que já importou o balancete, você deverá fazer o De/Para entre as contas do seu plano com as contas do plano Hub, através do botão a seguir, você verá com mais detalhes como realizar esse processo:

O De/Para é o último passo e o mais importante para as corretas informações dos Dashboards, após preencher o De/Para o Report estará pronto para uso.