Como criar um gráfico

No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.

Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:

Para fazer a mágica acontecer, acesse o HubCount BI, localize a engrenagem de configurações e procure pela opção de "Customização do B.I":

Ao selecionar "Relatórios/Gráficos", você poderá clicar dentro de uma categoria existente ou criar uma nova para adicionar o gráfico:

Agora bora para a criação! =)

Depois de criar o gráfico e definir o nome, clique em “Adicionar nova Série” e preencha as informações necessárias:

Dados Básicos:

1. Título da linha: nome que será exibido para identificar essa linha no gráfico.

2. Tipo da linha: define se os dados serão apresentados em coluna ou linha.

3. Formatação: escolha como os valores serão exibidos no gráfico:

   • Moeda
   • Número
   • Número sem casas decimais
   • Percentual

4. Cor customizada: defina uma cor específica para essa linha no gráfico.

5. Cor customizada para valores negativos: escolha uma cor para destacar os valores negativos quando eles aparecerem no gráfico.

6. Plotar série em outro eixo: Abrevia os valores exibidos na legenda, facilitando a visualização quando há grande diferença entre as séries. (R$ 50.000,00 será apresentado como 50k).

7. Calcular média no gráfico: Somatório de todos os meses dividido pela quantidade de meses que possuem valores.

8. Calcular valor da serie acumulado: Essa opção faz com que o valor do mês seja calculado pela soma dos meses anteriores, acumulando os resultados ao longo do tempo.

9. Não mostrar comparação com período anterior no cartão (KPI): Permite visualizar apenas a informação do período atual, sem realizar comparações com períodos anteriores. (Apenas no gráfico estilo cartão).

Fórmula:
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1. Adicionar variável: Será de qual lugar a conta que deseja informar será utilizada:

   • Conta Contábil: Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub.
   • Conta Contábil (Plano Empresa): Contas diretamente do plano de contas da empresa.
   • Dados da Folha: Rubricas disponíveis dentro do BI da Folha.
   • Medida de Integração: Informações de conexões com conectores ou do BI Studio.
   • Variável Customizada: Valores importados por meio das variáveis.
   • Tipo de Cálculo: Define quais movimentações o sistema deve considerar para compor os valores, como movimentação do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros.
   • Selecione a Conta: Vincule a conta, rubrica ou variável que será utilizada.

2. Fórmula do indicador: Qual operação matemática o sistema deve realizar:

   • Operações matemáticas: Soma, subtração, multiplicação, divisão e uso de parênteses.

   • Nº do mês atual: Número do mês atual, de acordo com o balancete.

     Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico ou demonstração.

   • Carregar layout padrão: Caso seja um gráfico padrão da Hub, permite restaurar a fórmula original.

   • Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.

   • Limpar fórmula: Exclui toda a fórmula criada.

Após criar a sua fórmula, é possível visualizar a prévia do gráfico antes de salvá-lo:

Após concluir a criação do seu gráfico, você pode personalizar o design e ajustar a aparência e o alinhamento da legenda conforme a sua necessidade:

E também consegue incluir mais informações nesse gráfico:

1. Gráfico de categorização?: clique em um mês para visualizar os dados detalhados que o compõem.
2. Habilitar Drilldown como Série no Gráfico: transforma os dados detalhados do drilldown em novas séries no mesmo gráfico.
3. Mostrar apenas último período?: Apresenta somente os valores do último mês selecionado.
4. Usar categorias como eixo?: Irá detalhar todas as informações que compõem o valor o gráfico.
5. Habilitar filtragem de dados ao selecionar linha na tabela: ao clicar em uma linha da tabela, os demais dados serão filtrados automaticamente de acordo com a seleção realizada.
6. Fixar Valores: fixa os valores de cada período no gráfico.
7. Link de Ajuda: redireciona para a central de ajudas da Hub.
8. Limite e Ordenação: defina a quantidade de itens que serão apresentados no gráfico.

Gráfico finalizado? Não esqueça de salvar suas alterações:

Por fim, é necessário que inclua o novo gráfico dentro da visão inicial, conforme o passo a passo abaixo:

Inserindo Gráficos na Visão Inicial 😎

Com o gráfico criado, aproveite os recursos do dashboard para aprofundar sua análise.

Período: Personalize a periodicidade de cada gráfico de forma individual, ajustando a visualização conforme a necessidade da análise.

HubCount AI: Gere relatórios inteligentes com insights automáticos sobre o desempenho dos seus indicadores.

Expandir: Amplie o gráfico para visualização em tela cheia, facilitando a análise detalhada dos dados.

Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:

​Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙