Como criar um gráfico
No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Para fazer a mágica acontecer, acesse o HubCount BI, localize a engrenagem de configurações e procure pela opção de
"Customização do B.I":
Ao selecionar "Relatórios/Gráficos", você poderá clicar dentro de uma categoria existente ou criar uma nova para
adicionar o gráfico:
Agora bora para a criação! =)
Depois de criar o gráfico e definir o nome, clique em “Adicionar nova Série” e preencha as informações necessárias:
Dados Básicos:
1. Título da linha: nome que será exibido para identificar essa linha no gráfico.
2. Tipo da linha: define se os dados serão apresentados em coluna ou linha.
3. Formatação: escolha como os valores serão exibidos no gráfico:
- Moeda
- Número
- Número sem casas decimais
- Percentual
4. Cor customizada: defina uma cor específica para essa linha no gráfico.
5. Cor customizada para valores negativos: escolha uma cor para destacar os valores negativos quando eles aparecerem no
gráfico.
6. Plotar série em outro eixo: Abrevia os valores exibidos na legenda, facilitando a visualização quando há grande
diferença entre as séries. (R$ 50.000,00 será apresentado como 50k).
7. Calcular média no gráfico: Somatório de todos os meses dividido pela quantidade de meses que possuem valores.
8. Calcular valor da serie acumulado: Essa opção faz com que o valor do mês seja calculado pela soma dos meses
anteriores, acumulando os resultados ao longo do tempo.
9. Não mostrar comparação com período anterior no cartão (KPI): Permite visualizar apenas a informação do período
atual, sem realizar comparações com períodos anteriores. (Apenas no gráfico estilo cartão).
Fórmula:
1. Adicionar variável: Será de qual lugar a conta que deseja informar será utilizada:
- Conta Contábil: Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub.
- Conta Contábil (Plano Empresa): Contas diretamente do plano de contas da empresa.
- Dados da Folha: Rubricas disponíveis dentro do BI da Folha.
- Medida de Integração: Informações de conexões com conectores ou do BI Studio.
- Variável Customizada: Valores importados por meio das variáveis.
- Tipo de Cálculo: Define quais movimentações o sistema deve considerar para compor os valores, como movimentação
do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros.
- Selecione a Conta: Vincule a conta, rubrica ou variável que será utilizada.
2. Fórmula do indicador: Qual operação matemática o sistema deve realizar:
- Operações matemáticas: Soma, subtração, multiplicação, divisão e uso de parênteses.
- Nº do mês atual: Número do mês atual, de acordo com o balancete.
Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico ou demonstração.
- Carregar layout padrão: Caso seja um gráfico padrão da Hub, permite restaurar a fórmula original.
- Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.
- Limpar fórmula: Exclui toda a fórmula criada.
Após criar a sua fórmula, é possível visualizar a prévia do gráfico antes de salvá-lo:
Após concluir a criação do seu gráfico, você pode personalizar o design e ajustar a aparência e o alinhamento da legenda
conforme a sua necessidade:
E também consegue incluir mais informações nesse gráfico:
1. Gráfico de categorização?: clique em um mês para visualizar os dados detalhados que o compõem.
2. Habilitar Drilldown como Série no Gráfico: transforma os dados detalhados do drilldown em novas séries no mesmo
gráfico.
3. Mostrar apenas último período?: Apresenta somente os valores do último mês selecionado.
4. Usar categorias como eixo?: Irá detalhar todas as informações que compõem o valor o gráfico.
5. Habilitar filtragem de dados ao selecionar linha na tabela: ao clicar em uma linha da tabela, os demais dados serão
filtrados automaticamente de acordo com a seleção realizada.
6. Fixar Valores: fixa os valores de cada período no gráfico.
7. Link de Ajuda: redireciona para a central de ajudas da Hub.
8. Limite e Ordenação: defina a quantidade de itens que serão apresentados no gráfico.
Gráfico finalizado? Não esqueça de salvar suas alterações:
Por fim, é necessário que inclua o novo gráfico dentro da visão inicial, conforme o passo a passo abaixo:
Inserindo Gráficos na Visão Inicial 😎
Com o gráfico criado, aproveite os recursos do dashboard para aprofundar sua análise.
Período: Personalize a periodicidade de cada gráfico de forma individual, ajustando a visualização conforme a
necessidade da análise.
HubCount AI: Gere relatórios inteligentes com insights automáticos sobre o desempenho dos seus indicadores.
Expandir: Amplie o gráfico para visualização em tela cheia, facilitando a análise detalhada dos dados.
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙
