No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil:
Localize o plano, vá em Ações > Duplicar:
Na configuração do plano de contas, você poderá editar as informações de acordo com o seu plano:
Nome: Informe o nome do Plano de Contas.
Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano.
Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres.
Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo.
Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete.
Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita.
Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada.
E na aba de "Empresas Relacionadas", vincule a empresa que irá utilizar esse plano:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙