Os Agentes de IA do HubCount BI ajudam a transformar dados do BI em análises automáticas, relatórios executivos e alertas inteligentes. Com eles, você pode configurar uma rotina para acompanhar indicadores, identificar variações importantes e receber recomendações em linguagem simples.
Este artigo explica o que são os agentes, como eles funcionam e como configurá-los corretamente.
O que são Agentes de IA
Um Agente de IA é uma automação configurável que analisa dados do HubCount BI e gera uma resposta conforme o objetivo definido.
Você pode usar agentes para:
Criar relatórios recorrentes.
Monitorar indicadores importantes.
Receber alertas quando uma condição acontecer.
Acompanhar dados financeiros, contábeis, comerciais ou operacionais.
Resumir informações do BI em linguagem executiva.
Apoiar decisões com base em dados atualizados.
Tipos de agentes
Os agentes podem ser usados principalmente de duas formas: relatórios e alertas.
Agente de relatório
Use um agente de relatório quando quiser receber uma análise completa de um período.
Exemplos:
Relatório semanal de faturamento.
Análise mensal de despesas.
Resumo de inadimplência.
Comparativo entre períodos.
Acompanhamento de indicadores de uma área.
Nesse tipo de agente, a IA sempre deve gerar uma resposta final com os principais pontos encontrados.
Agente de alerta
Use um agente de alerta quando quiser ser avisado apenas se uma condição específica acontecer.
Exemplos:
Avisar se a inadimplência passar de determinado valor.
Alertar se o faturamento cair acima de um percentual.
Notificar quando uma despesa sair do padrão.
Identificar aumento incomum em uma categoria.
Nesse tipo de agente, é importante configurar um critério claro para a IA decidir quando deve ou não notificar.
Como os agentes funcionam
O agente executa uma análise seguindo a configuração feita pelo usuário. Em geral, o funcionamento segue esta sequência:
O agente identifica o período de análise configurado.
O agente consulta os dados escolhidos nos inputs.
A IA interpreta as informações disponíveis.
A IA gera uma resposta conforme as instruções do agente.
Em agentes de alerta, a IA decide se deve notificar ou não.
Em agentes de relatório, a IA gera o relatório final.
O que são inputs
Inputs são as fontes de dados que o agente usará para fazer a análise.
Na prática, um input informa para o agente quais dados do BI devem ser consultados. Sem inputs bem configurados, o agente não terá informações suficientes para gerar uma boa análise.
Os inputs podem representar diferentes tipos de informações, como:
Cubos de dados.
Medidas ou indicadores.
Gráficos.
Demonstrações financeiras.
Informações contábeis.
Cada input selecionado entra no contexto da IA para que ela possa analisar os dados de acordo com as instruções configuradas.
Como escolher os inputs
Escolha apenas os dados que realmente ajudam o agente a cumprir o objetivo.
Por exemplo, se o objetivo é analisar inadimplência, escolha inputs relacionados a contas a receber, valores vencidos, clientes, datas de vencimento e status de pagamento.
Se o objetivo é analisar faturamento, escolha dados de receita, vendas, notas emitidas, clientes, produtos ou períodos.
Evite adicionar muitos inputs sem necessidade. Quanto mais objetivos forem os dados, melhor tende a ser a resposta da IA.
Tipos comuns de inputs
Cubo
Um cubo é uma base de dados estruturada com registros detalhados.
Exemplos:
Lançamentos financeiros.
Contas a receber.
Contas a pagar.
Vendas.
Clientes.
Produtos.
Use cubos quando o agente precisar analisar registros detalhados, filtrar informações, comparar valores ou identificar padrões.
Medida
Uma medida é um indicador calculado ou um valor específico do BI.
Exemplos:
Faturamento total.
Total em aberto.
Valor vencido.
Quantidade de clientes.
Margem.
Use medidas quando o agente precisar acompanhar indicadores objetivos.
Gráfico
Um gráfico representa uma visualização já configurada no BI.
Exemplos:
Faturamento por mês.
Despesas por categoria.
Evolução de inadimplência.
Resultado por centro de custo.
Use gráficos quando a análise precisar seguir uma visão já existente no dashboard.
Dados contábeis
Dados contábeis permitem análises relacionadas a balancetes, contas, saldos e movimentações.
Exemplos:
Análise de conta contábil.
Variação de despesas.
Saldos por período.
Movimentações no razão.
Use esse tipo de input quando o agente tiver objetivo contábil ou financeiro.
Configurando um agente
Ao criar ou editar um agente, revise os principais campos abaixo.
Nome do agente
Use um nome claro e fácil de identificar.
Exemplos:
Relatório mensal de faturamento.
Alerta de inadimplência alta.
Análise semanal de despesas.
Monitoramento de contas a receber.
Tipo do agente
Escolha entre relatório ou alerta, conforme o objetivo.
Use relatório quando quiser uma análise completa. Use alerta quando quiser ser notificado somente se uma condição acontecer.
Período de análise
Defina o período que o agente deve considerar.
Exemplos:
Dia atual.
Semana atual.
Mês atual.
Mês anterior.
Período personalizado.
O período influencia diretamente os dados consultados.
Inputs
Selecione os dados que serão analisados.
Boas práticas:
Escolha dados relacionados ao objetivo do agente.
Evite inputs duplicados.
Evite dados que não serão usados na análise.
Combine indicadores resumidos com dados detalhados quando necessário.
Instruções
As instruções dizem à IA o que ela deve fazer com os dados.
Uma boa instrução deve deixar claro:
O objetivo da análise.
O que deve ser comparado.
Quais pontos devem ser destacados.
Qual formato de resposta é esperado.
Quais critérios devem ser considerados.
Exemplo:
Analise a inadimplência do período. Destaque o total vencido, os principais clientes em atraso, a variação em relação ao período anterior e recomende ações práticas para cobrança.
Critério de alerta
Esse campo é importante para agentes do tipo alerta.
Ele define quando o agente deve notificar o usuário.
Exemplo:
Notifique somente se o valor vencido em aberto for maior que R$ 100.000 ou se houver crescimento superior a 20% em relação ao período anterior.
Evite critérios vagos, como:
Avise se tiver algo estranho.
Prefira critérios objetivos, como:
Avise se qualquer cliente tiver mais de R$ 20.000 vencidos há mais de 30 dias.
Como escrever boas instruções
Instruções claras geram respostas melhores.
Exemplo ruim
Analise os dados.
Essa instrução é muito ampla. A IA pode não saber quais pontos são mais importantes.
Exemplo bom
Gere um resumo executivo sobre o faturamento do mês atual. Compare com o mês anterior, destaque as maiores variações por cliente e conclua com recomendações práticas.
Essa instrução informa o tema, o período, o tipo de comparação e o formato esperado.
Exemplos práticos
Relatório de faturamento
Objetivo:
Acompanhar a evolução do faturamento mensal.
Inputs recomendados:
Medida de faturamento total.
Gráfico de faturamento por mês.
Cubo de vendas ou notas emitidas.
Instrução:
Gere um relatório executivo do faturamento do período. Compare com o período anterior, destaque os principais aumentos e quedas, identifique clientes ou categorias relevantes e conclua com recomendações práticas.
Alerta de inadimplência
Objetivo:
Monitorar risco de inadimplência.
Inputs recomendados:
Cubo de contas a receber.
Medida de valor vencido.
Gráfico de inadimplência por período.
Critério de alerta:
Notifique somente se o valor vencido ultrapassar R$ 100.000 ou se houver aumento superior a 20% em relação ao período anterior.
Instrução:
Quando o critério de alerta for atendido, explique o motivo do alerta, destaque os maiores valores vencidos e sugira ações de cobrança.
Análise de despesas
Objetivo:
Identificar variações relevantes nas despesas.
Inputs recomendados:
Cubo de lançamentos financeiros.
Gráfico de despesas por categoria.
Medida de despesa total.
Instrução:
Analise as despesas do período. Compare com o período anterior, destaque categorias com maior aumento, identifique possíveis pontos fora do padrão e conclua com recomendações para gestão.
Como testar um agente
Antes de ativar um agente, teste a configuração.
Ao testar, verifique:
Se os inputs escolhidos trazem os dados esperados.
Se o período está correto.
Se a resposta da IA está alinhada com o objetivo.
Se o critério de alerta está claro.
Se o texto gerado está útil para o usuário final.
Se a resposta vier genérica, melhore as instruções. Se a resposta trouxer informações desnecessárias, reduza os inputs ou especifique melhor o foco da análise.
Boas práticas
Dê nomes claros aos agentes.
Use poucos inputs, mas bem escolhidos.
Prefira instruções objetivas.
Em alertas, use critérios numéricos sempre que possível.
Teste antes de ativar.
Revise os agentes periodicamente.
Ajuste as instruções conforme o resultado esperado.
Dúvidas comuns
O agente analisa todos os dados do BI?
Não necessariamente. O agente analisa os dados configurados nos inputs. Por isso, a escolha dos inputs é uma etapa importante.
Posso usar mais de um input?
Sim. Você pode combinar diferentes fontes de dados para dar mais contexto à IA.
Exemplo: usar uma medida de faturamento total junto com um gráfico mensal e um cubo de vendas detalhado.
Quanto mais inputs, melhor?
Nem sempre. Muitos inputs podem deixar a análise menos objetiva. O ideal é selecionar os dados necessários para responder ao objetivo do agente.
O agente substitui a análise humana?
Não. O agente ajuda a resumir, comparar e destacar informações importantes, mas a decisão final deve ser validada pelo usuário responsável.
O que fazer se o agente responder de forma muito genérica?
Revise as instruções. Informe quais comparações deseja, quais métricas são importantes e qual tipo de conclusão espera.
O que fazer se o alerta disparar muitas vezes?
Torne o critério de alerta mais específico. Use limites, percentuais, valores mínimos ou condições mais claras.
Conclusão
Os Agentes de IA do HubCount BI ajudam sua empresa a acompanhar dados importantes de forma automática. Eles podem gerar relatórios, monitorar riscos e destacar pontos de atenção com base nas informações configuradas.
Para obter bons resultados, defina um objetivo claro, selecione bons inputs e escreva instruções objetivas. Assim, o agente terá contexto suficiente para gerar análises úteis e acionáveis.