No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Para fazer a mágica acontecer, acesse o HubCount BI, localize a engrenagem de configurações e procure pela opção de "Customização do B.I":
Ao selecionar "Relatórios/Gráficos", você poderá clicar dentro de uma categoria existente ou criar uma nova para adicionar o gráfico:
Agora bora para a criação! =)
Depois de criar o gráfico e definir o nome, clique em “Adicionar nova Série” e preencha as informações necessárias:
Dados Básicos:
Título da linha: nome que será exibido para identificar essa linha no gráfico.
Tipo da linha: define se os dados serão apresentados em coluna ou linha.
Formatação: escolha como os valores serão exibidos no gráfico:
Moeda
Número
Número sem casas decimais
Percentual
Cor customizada: defina uma cor específica para essa linha no gráfico.
Cor customizada para valores negativos: escolha uma cor para destacar os valores negativos quando eles aparecerem no gráfico.
Plotar série em outro eixo: Abrevia os valores exibidos na legenda, facilitando a visualização quando há grande diferença entre as séries. (R$ 50.000,00 será apresentado como 50k).
Calcular média no gráfico: Somatório de todos os meses dividido pela quantidade de meses que possuem valores.
Calcular valor da serie acumulado: Essa opção faz com que o valor do mês seja calculado pela soma dos meses anteriores, acumulando os resultados ao longo do tempo.
Não mostrar comparação com período anterior no cartão (KPI): Permite visualizar apenas a informação do período atual, sem realizar comparações com períodos anteriores. (Apenas no gráfico estilo cartão).
Fórmula:
Adicionar variável: Será de qual lugar a conta que deseja informar será utilizada:
Conta Contábil: Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub.
Conta Contábil (Plano Empresa): Contas diretamente do plano de contas da empresa.
Dados da Folha: Rubricas disponíveis dentro do BI da Folha.
Medida de Integração: Informações de conexões com conectores ou do BI Studio.
Variável Customizada: Valores importados por meio das variáveis.
Tipo de Cálculo: Define quais movimentações o sistema deve considerar para compor os valores, como movimentação do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros.
Selecione a Conta: Vincule a conta, rubrica ou variável que será utilizada.
Fórmula do indicador: Qual operação matemática o sistema deve realizar:
Operações matemáticas: Soma, subtração, multiplicação, divisão e uso de parênteses.
Nº do mês atual: Número do mês atual, de acordo com o balancete.
Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico ou demonstração.
Carregar layout padrão: Caso seja um gráfico padrão da Hub, permite restaurar a fórmula original.
Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.
Limpar fórmula: Exclui toda a fórmula criada.
Após criar a sua fórmula, é possível visualizar a prévia do gráfico antes de salvá-lo:
Após concluir a criação do seu gráfico, você pode personalizar o design e ajustar a aparência e o alinhamento da legenda conforme a sua necessidade:
E também consegue incluir mais informações nesse gráfico:
Gráfico de categorização?: clique em um mês para visualizar os dados detalhados que o compõem.
Habilitar Drilldown como Série no Gráfico: transforma os dados detalhados do drilldown em novas séries no mesmo gráfico.
Mostrar apenas último período?: Apresenta somente os valores do último mês selecionado.
Usar categorias como eixo?: Irá detalhar todas as informações que compõem o valor o gráfico.
Habilitar filtragem de dados ao selecionar linha na tabela: ao clicar em uma linha da tabela, os demais dados serão filtrados automaticamente de acordo com a seleção realizada.
Link de Ajuda: redireciona para a central de ajudas da Hub.
Limite e Ordenação: defina a quantidade de itens que serão apresentados no gráfico
Gráfico finalizado? Não esqueça de salvar suas alterações:
Por fim, é necessário que inclua o novo gráfico dentro da visão inicial, conforme o passo a passo abaixo:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙