No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Após acessar o HubCount BI, localize a engrenagem de configurações e procure pela opção de "Customização do B.I":
Ao selecionar a aba de "Demonstrações Financeiras", vá em “Adicionar Demonstração” e informe um nome para a nova criação:
A demonstração ficará disponível no canto esquerdo. Basta clicar nela para adicionar uma nova linha e construir o demonstrativo:
Dados Básicos:
Nome: nome que será exibido para identificar essa linha no gráfico.
Tipo da linha: formatação da linha
Linha de Título de Separação: Cria uma linha de título utilizada para separar grupos de informações.
Linha de Título: Cria uma linha de título simples.
Linha de Total: Cria uma linha totalizadora, exibida em negrito.
Linha em Valor: Cria linhas com as movimentações calculadas pelas fórmulas.
Linha em Branco: Cria uma linha em branco para espaçamento e organização visual
Formatação do valor: escolha como os valores serão exibidos no gráfico:
Moeda
Número
Número sem casas decimais
Percentual
Comportamento da Coluna de Valor Acumulado: Defina como será o comportamento da soma na coluna de valor acumulado.
Mostrar categorias como filhas?: permite visualizar o detalhamento dos dados que compõem cada mês.
Inverter valores das categorias filhas: irá multiplicar as categorias filhas por -1.
Fórmula:
Adicionar variável: Será de qual lugar a conta que deseja informar será utilizada:
Conta Contábil: Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub.
Conta Contábil (Plano Empresa): Contas diretamente do plano de contas da empresa.
Dados da Folha: Rubricas disponíveis dentro do BI da Folha.
Medida de Integração: Informações de conexões com conectores ou do BI Studio.
Variável Customizada: Valores importados por meio das variáveis.
Tipo de Cálculo: Define quais movimentações o sistema deve considerar para compor os valores, como movimentação do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros.
Selecione a Conta: Vincule a conta, rubrica ou variável que será utilizada.
Fórmula do indicador: Qual operação matemática o sistema deve realizar:
Operações matemáticas: Soma, subtração, multiplicação, divisão e uso de parênteses.
Nº do mês atual: Número do mês atual, de acordo com o balancete.
Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico ou demonstração.
Limpar fórmula: Exclui toda a fórmula criada.
Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.
Após criar a sua fórmula, é possível visualizar a prévia do demonstrativo antes de salvá-lo:
Demonstrativo finalizado? Não esqueça de salvar suas alterações:
Por fim, é necessário que inclua o novo gráfico dentro da visão inicial, conforme o passo a passo abaixo:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙