No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Após acessar o HubCount BI, localize o raio de relatórios e selecione a opção de "Gerar Apresentações (Exportar Gráficos)":
Na nova tela clique em "Criar apresentação agora":
Na nova janela apresentada, poderá escolher entre 3 opções:
Apresentação em branco – Cria uma apresentação do zero para personalização completa.
Usar template padrão – Inicia a apresentação utilizando o template contábil padrão do sistema.
Copiar de outra empresa – Permite duplicar uma apresentação já existente de outra empresa.
Em seguida, selecione:
O período da análise
O departamento (opcional)
Os gráficos ou demonstrações financeiras que deseja incluir (disponível ao escolher a opção apresentação em branco)
Também adicione um nome, pois você consegue salvar essa apresentação para utilizar quando quiser:
Após finalizar a configuração inicial, utilize todos os elementos disponíveis para compor sua apresentação:
1. Escolha o Layout do seu slide:
2. Adicione um gráfico em seu slide:
Onde poderá decidir qual gráfico/demonstração e seu período que será apresentado:
3. Adicione um título em seu slide:
E, para editar o mesmo, basta dar um duplo clique com seu mouse em cima da escrita:
Serão apresentadas as opções para edição, como por exemplo Fonte, Tamanho e Cor do texto:
4. Adicione uma imagem:
5. Adicione um bloco de texto:
6. Excluir um item:
7. Alterar a cor do fundo de um item:
Lembrando que: Em qualquer objeto da tela que você clique uma vez, tem a possibilidade de aumentar o tamanho dele pelos controladores do contorno e também move-lo, arrastando-o na tela.
No menu superior, poderá realizar alterações em lote para apresentação:
Período – Permite alterar o intervalo de datas utilizado em todas as páginas da apresentação:
Filtro por departamento – Possibilita visualizar os dados dos departamentos selecionados:
Ocultar linhas filhas – Oculta as linhas detalhadas por categorização, exibindo apenas os níveis principais das demonstrações. Recomenda-se salvar a apresentação antes de aplicar essa opção, pois a página será recarregada:
Após finalizar todas as edições, poderá realizar a apresentação dentro da Hub:
Se preferir, realizar a exportação do arquivo em PDF:
Não se esqueça de salvar a apresentação para utilizá-la quando desejar. Caso contrário, todas as alterações realizadas serão perdidas.
Quer mais praticidade?
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙