No menu lateral esquerdo acesse a aba de Administração > Configurações:
Selecione a aba de "Envio de Emails" e na opção de "Regras de Envio" aperta em "Adicionar Regra":
Agora é o momento de configurar de acordo com cada ferramenta!
Certificados
Certificados
Receba alertas quando seu certificado estiver prestes a expirar. As notificações serão enviadas 30, 15 e 7 dias antes do vencimento do certificado A1.
Nome da Regra: nome utilizado para identificar a regra criada.
Tipo de E-mail: define a configuração da regra para o certificado.
Destinatário: indica quem receberá a notificação.
Outro e-mail: informe o e-mail de quem receberá a notificação.
Certificados A1: selecione um ou mais certificados para os quais o alerta será enviado.
CNDs
CNDs
Receba um alerta sempre que houver alteração de status em alguma certidão.
Nome da Regra: nome utilizado para identificar a regra criada.
Tipo de E-mail: define a configuração da regra para a certidão.
CNDs a serem enviadas: selecione quais certidões deseja receber o alerta.
Período: defina se o alerta será enviado de forma mensal ou semanal.
Destinatário: indica quem receberá a notificação.
Responsável (Contador): no cadastro da empresa.
Representante (Cliente): no cadastro da empresa.
Outros: informe outro e-mail de quem receberá a notificação
Empresas: selecione uma ou mais empresas das quais deseja receber o alerta.
DCTF Web
DCTF Web
Ative a busca automática de apurações e documentos.
Nome da Regra: nome utilizado para identificar a regra criada.
Tipo de E-mail: define a configuração da regra para a DCTF Web.
Tipo do DARF a ser Gerado: define o modelo de DARF que será emitido.
Período: define que o alerta será enviado de forma mensal.
Destinatário: indica quem receberá a notificação.
Responsável (Contador): no cadastro da empresa.
Representante (Cliente): no cadastro da empresa.
Outros: informe outro e-mail de quem receberá a notificação.
Ativar busca automática de apurações e documentos: com essa opção marcada, a atualização das informações será realizada de forma automática.
Empresas: selecione uma ou mais empresas das quais deseja receber o alerta.
Mensagens do Governo
Mensagens do Governo
Configure uma palavra-chave para receber um alerta sempre que chegar uma mensagem na caixa postal com esse nome.
Nome da Regra: nome utilizado para identificar a regra criada.
Tipo de E-mail: define a configuração da regra para as Mensagens do Governo.
Palavra Chave: defina a palavra chave para receber o alerta.
Período: define que o alerta será enviado de forma diária.
Destinatário: indica quem receberá a notificação.
Responsável (Contador): no cadastro da empresa.
Representante (Cliente): no cadastro da empresa.
Outros: informe outro e-mail de quem receberá a notificação.
⚠️ Deverá criar uma regra para cada palavra chave que deseja receber o alerta.
Parcelamentos
Parcelamentos
Configure para realizar a atualização automática diária dos parcelamentos.
Nome da Regra: nome utilizado para identificar a regra criada.
Tipo de E-mail: define a configuração da regra para os Parcelamentos
Período: define que o alerta será enviado de forma diária.
Destinatário: indica quem receberá a notificação.
Responsável (Contador): no cadastro da empresa.
Representante (Cliente): no cadastro da empresa.
Outros: informe outro e-mail de quem receberá a notificação.
Empresas: selecione uma ou mais empresas das quais deseja receber o alerta.
Em "Logs de Email" você conseguirá conferir o histórico do que foi enviado, junto com seu status:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙