Para utilizar o consolidado é necessário que as empresas tenham o seu BI individual previamente configurado!
Criando uma organização empresarial
Antes de visualizar a consolidação das empresas, é necessário criar uma organização empresarial, dentro do menu de "cadastros":
Em seguida, clique em "Criar Nova Organização Empresarial" e aqui você irá apenas nomear a sua organização:
Dessa forma, será criada uma linha em branco, da qual deverá definir o nome de sua organização:
Logo depois, clique em ações e em "Editar Configurações de Consolidação", para que consiga criar uma unidade raiz, para iniciar a configurações das regras personalizadas
Clicando em "+ Adicionar Unidade Raiz" você irá realizar a criação da empresa controladora:
Crie um nome para essa unidade e selecione a empresa que deseja aplicar a configuração:
Ao clicar com o botão direito do mouse na sua unidade raiz, você poderá adicionar subunidades relacionadas (da mesma forma que criou a unidade raiz) e, assim, montar uma árvore de unidades:
Editar: permite alterar o nome ou a empresa vinculada à unidade raiz.
Deletar: permite excluir toda a árvore organizacional.
Após finalizar, você pode eliminar valores ou contas, selecionando a empresa e clicando em "Adicionar Regra" no canto direito:
E criar a regra de acordo com as informações que deseja eliminar dessa empresa:
Nome: informe um nome para identificar a regra de eliminação.
Selecione o Plano de Contas para a Eliminação da Conta: escolha se a regra será baseada no plano de contas da HubCount ou no plano de contas da própria empresa.
Tipo de Regra de Eliminação: defina como a eliminação será aplicada
Eliminar valor de uma conta: remove apenas o valor (total ou parcial) da conta no consolidado.
Eliminar conta origem: remove completamente a conta de origem do consolidado.
Conta Destino: selecione a conta que receberá o valor eliminado ou que será utilizada como referência no processo de eliminação.
Selecione o modelo de eliminação: escolha como a eliminação será calculada:
Por percentual: aplica um percentual sobre o valor da conta.
Por valor: aplica um valor fixo para eliminação.
Percentual/Valor de eliminação: informe o percentual ou o valor que será eliminado (campo obrigatório apenas quando o modelo por percentual for selecionado).
Data de início: defina a data a partir da qual a regra de eliminação passará a valer.
Data de término: informe a data final de vigência da regra de eliminação (opcional, caso a regra não tenha prazo definido).
Pronto! Agora é somente acessar o módulo do HubCount BI:
E selecionar a Organização Empresarial que deseja acessar:
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙