Como importar os valores de orçamento
Ao acessar o HubCount BI, clique no botão de "Configurações" e em seguida na opção de "DataLake - Gestão de Dados":
Em seguida, em Gerenciando Dados > Minhas Integrações escolha a opção Orçamento > Configurar:
Logo depois, realize a criação de um "Novo Cenário". Os cenários servem para você conseguir visualizar mais de um comparativo na mesma empresa:
Em seguida, dentro do cenário criado, selecionar a opção de "Upload variável/conta excel":
Na próxima etapa, selecione o período que deseja importar os valores de orçamento:
Selecione o tipo de orçamento:
E defina se o valor importado será mensal ou acumulado:
Na próxima etapa, você consegue baixar o modelo de exemplo padrão da ferramenta para importar os valores do orçamento:
Na planilha exportada, serão apresentadas todas as contas importadas da sua fonte de dados (contábil, folha ou variáveis).
Você deverá preencher as contas analíticas que possuem valor de orçamento e, em seguida, retornar à HubCount para importar a planilha e salvar as informações:
Pronto! Os dados do orçamento serão importados corretamente! 🙂
Como visualizar o comparativo
Para visualizar o comparativo dos valores realizado x orçado, você irá retornar para a visualização inicial do Dashboard:
E, no canto superior direito, selecionar no botão azul de período:
Primeiro irá selecionar a opção de Comparar com Orçado > Selecionar o Cenário > Determinar o período que deseja visualizar:
E pronto! Todos os gráficos e demonstrativos da Hub serão duplicados e será possível realizar o comparativo dos valores do realizado x orçado.
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙