No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil:
E na opção de "Criar Plano de Conta Contábil":
Na configuração do plano de contas, você deverá preencher as informações de acordo com o seu plano:
Nome: Informe o nome do Plano de Contas.
Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano.
Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres.
Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo.
Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete.
Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita.
Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada.
Serve para padronizar o de/para de contas em comum, como as de Clientes e Fornecedores. Em vez de tratar cada uma separadamente, todas passam a usar a mesma conta dentro do HubCount.
Dessa maneira você configura isso uma vez só. Depois, sempre que novos balancetes forem importados, essas contas iguais já vão seguir a mesma regra automaticamente. (Se esse for o caso, é só vincular esse outro plano de contas específico nesse campo)
Aqui você vai escolher qual empresa será vinculada a este plano de contas específico.
Mesmo que mais de uma empresa utilize o mesmo modelo de plano, recomendamos criar um plano de contas separado para cada empresa, assim você evita conflitos e garante que as informações fiquem sempre organizadas e corretas.
Se o plano já estiver configurado, você pode duplicá-lo e assim evitar retrabalho.
Criou o plano?
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