Agora você pode criar novas Demonstrações Financeiras dentro do Hubcount BI!
No vídeo interativo abaixo, vou guiar você na realização do processo.
Se preferir, disponibilizamos o passo a passo por escrito:
Após acessar o HubCount BI, localize a engrenagem de configurações e procure pela opção de "Customização do B.I":
Ao selecionar a aba de "Demonstrações Financeiras", irá clicar em “Adicionar Demonstração” e informar um nome para a nova criação:
A demonstração criada irá apresentar no canto esquerdo e clicando nela, você poderá adicionar nova linha onde apresentará as configurações:
Nos dados básicos você irá incluir o título da linha, tipo da linha e formatação:
1. Título da linha: Título que será exibido na linha;
2. Tipo da linha: Qual série irá criar:
Linha de Título de Separação - Criará uma linha de título separado das demais linhas;
Linha de Título - Criará uma linha de título;
Linha de Total - Criará uma linha totalizadora;
Linha de Valor - Criará as linhas de movimentações das fórmulas;
Linha em Branco - Criará uma linha em branco.
3. Formatação: Defina como o valor será exibido:
Moeda;
Número;
Número sem casas decimais;
Percentual.
Ao lado, você irá incluir as fórmulas:
4. Adicionar Variável: Qual plano de contas, dados do BI da Folha ou variáveis você poderá utilizar para compor a linha:
Conta Contábil (Plano HubCount): Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub;
Conta Contábil (Plano Empresa): Contas do plano cliente;
Dados da Folha: Rubricas do BI da Folha;
Variável Customizada: Variáveis criadas.
Tipo de Cálculo: Quais movimentações o sistema precisa identificar para compor os valores (Movimentação do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros);
Selecione a conta: Vincule a conta, rubrica ou variável;
5. Fórmula do indicador: Qual operação o sistema deve realizar:
Soma, subtração, multiplicação, divisão e parênteses;
NRO. do mês atual;
Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico/demonstração;
Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.
Abaixo, você poderá acompanhar todo esse processo na Prévia de Resultado:
Não esqueçam de salvar as configurações que já realizaram e por fim, é somente incluir a nova demonstração nas visões.
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙