Acredita que esteja faltando alguma informação ou tem informações demais na demonstração? Vem comigo que irei te mostrar como editar! 🤩
Após acessar o HubCount BI, localize a engrenagem de "Configurações" e procure pela opção de "Customização do B.I":
Irá selecionar qual demonstração deseja modificar, depois escolher a linha para alteração e clicar no botão de editar:
Agora bora para a edição! =)
Nos dados básicos você pode alterar o título da linha, seu tipo e formatação:
1. Título da linha: Título que será exibido na linha;
2. Tipo da linha: Qual série irá criar:
Linha de Título de Separação - Criará uma linha de título separado das demais linhas;
Linha de Título - Criará uma linha de título;
Linha de Total - Criará uma linha totalizadora;
Linha de Valor - Criará as linhas de movimentações das fórmulas;
Linha em Branco - Criará uma linha em branco.
3. Formatação: Defina como o valor será exibido:
Moeda;
Número;
Número sem casas decimais;
Percentual.
Ao lado, você irá incluir as fórmulas:
4. Adicionar Variável: Qual plano de contas, dados do BI da Folha ou variáveis você poderá utilizar para compor a linha:
Conta Contábil (Plano HubCount): Contas que estão parametrizadas no plano de contas padrão da Hub;
Conta Contábil (Plano Empresa): Contas do plano cliente;
Dados da Folha: Rubricas do BI da Folha;
Variável Customizada: Variáveis criadas.
Tipo de Cálculo: Quais movimentações o sistema precisa identificar para compor os valores (Movimentação do período, saldo atual, saldo anterior, débito, crédito, entre outros);
Selecione a conta: Vincule a conta, rubrica ou variável;
5. Fórmula do indicador: Qual operação o sistema deve realizar:
Soma, subtração, multiplicação, divisão e parênteses;
NRO. do mês atual;
Fórmula de outro relatório: Permite copiar a fórmula utilizada em outro gráfico/demonstração;
Adicionar valor fixo: Permite acrescentar um valor específico para compor a fórmula.
Abaixo, você poderá acompanhar todo esse processo na Prévia de Resultado:
Não se esqueça de salvar as configurações que já realizaram e, por fim, é somente incluir a nova demonstração nas visões.
Caso permaneça com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙