No menu lateral esquerdo selecione Cadastros > Plano de Conta Contábil:
E na opção de "Criar Plano de Conta Contábil":
Na configuração do plano de contas, você deverá preencher as informações iniciais de acordo com o seu plano:
Nome: Informe o nome do Plano de Contas.
Número de caracteres das contas analíticas: Aqui você deve informar a quantidade de caracteres da maior conta analítica do seu plano.
Exemplo: 1.01.01.0001 → essa conta possui 9 caracteres.
Basta identificar a maior conta analítica do seu plano e preencher esse total neste campo.
Contas de natureza crédito padrões: Essa opção é utilizada em sistemas contábeis que não trazem a informação de natureza da conta no balancete.
Nesse caso, você deve informar manualmente quais contas possuem natureza crédito, normalmente Passivo e Receita.
Contas para ignorar nos indicadores: Informe aqui as contas que não devem ser consideradas nos indicadores e dashboards do BI Contábil, caso exista alguma que precise ser desconsiderada.
Selecione a aba de "De-Para Padrão":
E a opção de "+ Adicionar De-Para Padrão":
Preencha as informações de acordo com a conta que deseja parametrizar:
Conta de Origem: informe a conta conforme está no seu plano de contas.
Conta HubCount: faça o vínculo dessa conta com o plano de contas da HubCount.
Exemplo:
Se a conta de Fornecedores começa com 211, as contas filhas podem ser 21101, 21102, 21103 e assim por diante.
Nesse caso, todas as contas que iniciam com 211 serão automaticamente vinculadas à conta de Fornecedores no plano de contas da HubCount.
Isso ajuda a ganhar muito tempo na parametrização, principalmente em balancetes que possuem várias contas analíticas, como uma conta diferente para cada cliente ou fornecedor.
Caso apareça alguma dúvida durante o processo, entre em contato com a nossa equipe pelo Chat:
Estaremos à disposição para te auxiliar! 🚀💙